Tiscali, aumento capitale 210 milioni
Impegno di Soru per la sottoscrizione
08 maggio 2009
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Tiscali ha ceduto le attività inglesi a Carphone per 255,5 mln di sterline. Lo comunica la società in una nota. Il prezzo complessivo della cessione delle azioni di Tiscali UK comprende, spiega una nota del gruppo sardo, 20 milioni di sterline per l'assunzione di taluni debiti finanziari. L'operazione (il cui perfezionamento è soggetto alle approvazioni regolamentari e alla finalizzazione degli accordi di ristrutturazione del debito del gruppo) prevede un accordo transattivo con Vnil, Video Network International (socio di minoranza e creditore di Tiscali UK), in base al quale è previsto il riacquisto della quota di minoranza e lo stralcio parziale del debito ad essa dovuto. Advisor per Tiscali sono stati Rothschild e Borghesi Colombo e Associati.
"La cessione di Tiscali UK al gruppo Carphone Warehouse e la ristrutturazione della posizione finanziaria del gruppo riflettono la volontà di concentrarsi sul rilancio delle attività italiane con un'adeguata struttura patrimoniale" commenta Mario Rosso, presidente e amministratore Delegato di Tiscali. Al 31 dicembre 2008, Tiscali UK (che ha sul mercato inglese broadband una quota di circa il 10%) registrava circa 1,7 milioni di abbonati Adsl. Nel 2008, i ricavi e il margine operativo lordo, al netto degli appostamenti sono stati rispettivamente pari a circa 535 milioni di sterline e circa 67 milioni di sterline.
Il cda di Tiscali ha anche approvato le linee guida del piano di ristrutturazione del debito che prevede un aumento di capitale fino a un massimo di 210 milioni di euro "interamente garantito". L'obiettivo del piano di ristrutturazione, che sarà presentato al mercato "a breve" spiega una nota, sarà "la riduzione, il riscadenzamento e la revisione delle condizioni del debito, anche mediante l'utilizzo dei proventi della cessione delle attività inglesi, nonchè il rafforzamento delle dotazioni patrimoniali da realizzarsi attraverso un aumento di capitale in opzione per un importo complessivo fino ad un massimo di 210 milioni di euro, che sarà interamente garantito".
E' inoltre previsto che siano assunti da Renato Soru "impegni di voto in relazione alle delibere di aumento di capitale sociale in opzione e impegni di sottoscrizione, in via diretta o indiretta, di parte del predetto aumento di capitale sociale".
"La cessione di Tiscali UK al gruppo Carphone Warehouse e la ristrutturazione della posizione finanziaria del gruppo riflettono la volontà di concentrarsi sul rilancio delle attività italiane con un'adeguata struttura patrimoniale" commenta Mario Rosso, presidente e amministratore Delegato di Tiscali. Al 31 dicembre 2008, Tiscali UK (che ha sul mercato inglese broadband una quota di circa il 10%) registrava circa 1,7 milioni di abbonati Adsl. Nel 2008, i ricavi e il margine operativo lordo, al netto degli appostamenti sono stati rispettivamente pari a circa 535 milioni di sterline e circa 67 milioni di sterline.
Il cda di Tiscali ha anche approvato le linee guida del piano di ristrutturazione del debito che prevede un aumento di capitale fino a un massimo di 210 milioni di euro "interamente garantito". L'obiettivo del piano di ristrutturazione, che sarà presentato al mercato "a breve" spiega una nota, sarà "la riduzione, il riscadenzamento e la revisione delle condizioni del debito, anche mediante l'utilizzo dei proventi della cessione delle attività inglesi, nonchè il rafforzamento delle dotazioni patrimoniali da realizzarsi attraverso un aumento di capitale in opzione per un importo complessivo fino ad un massimo di 210 milioni di euro, che sarà interamente garantito".
E' inoltre previsto che siano assunti da Renato Soru "impegni di voto in relazione alle delibere di aumento di capitale sociale in opzione e impegni di sottoscrizione, in via diretta o indiretta, di parte del predetto aumento di capitale sociale".
